你买对主动型基金了吗?这20只连续三年跑赢沪深300

   今年可能是投资者买基金最省心的年份了。四千多只基金中,只需配置入门版的沪深300指数基金,就能轻松获得近20%的回报。不过,大多数投资者都不止买一只基金,在各种基金排列组合之后,恐怕整体收益能跑赢沪深300指数的寥寥无几。


  如果你的目标是跑赢沪深300指数,除了指数型基金之外,还有哪些基金可以选择?按截至10月19日沪深300指数年涨幅近19%进行对比,从品种来看,今年如果买主动型基金的话,股票型基金的胜算比混合型基金大很多。根据成都猎头公司查到的相关数据显示,截至10月19日,252只普通股票型基金中,91只基金收益超过19%。占比36%。2209只偏股混合型基金中,351只基金收益超过19%。占比只有16%。界面新闻梳理近三年主动股票型基金业绩持续超越沪深300的产品如下,共有20只:
你买对主动型基金了吗?这20只连续三年跑赢沪深300

  上表基金大致可以分为以下几类:

  第一类,大盘股风格产品。成都猎头公司发现汇丰晋信大盘股票A(540006),成立之初的定位就是瞄准各行业中具有领先地位、符合盈利持续增长、价值低估等特点的蓝筹公司。该基金成立于2009年6月,业绩比较基准为沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。从过往业绩来看,7年中有6次业绩超越沪深300。如果投资者的目标是超越沪深300指数,这只基金是不错的选择。

  第二类,风格漂移型产品。通过转变自己的风格跟随市场,换取好业绩。合肥猎头发现符合这类型的产品是国富中小盘股票(450009)。业绩比较基准是中证700指数,此前也以中小创投资为主。但从持仓来看,近一年已跟随市场变化,转向以大盘价值为主。

  第三类,消费类基金。行业类基金一向是风水轮流转,很难有某一类基金近几年都保持高收益,但近三年的消费类基金成了特例。白酒、家电、食品等细分板块的轮番上涨,使得部分押对了宝的消费基金受益。从上表可以看到,有至少4只名称中带有“消费”的基金上榜,其中3只连续三年均获得正收益。今年业绩最好的易方达消费行业(110022)收益近50%。

  第四类,以基金经理风格为主导的产品。这类基金本身没有明确的定位,基金呈现的风格通常取决于时任基金经理的风格,如彭凌志的国泰互联网+(001542)。互联网+曾经是2015年上半年大热的新发基金方向,彭凌志的基金即为其中一只。不过,大多数基金都以TMT板块为核心方向,在近两年的市场中几乎折戟,有的成立至今亏损近六成。而彭凌志的基金则突出重围,成立两年多以来收益将近翻一番。从旗下另一只基金国泰新经济(000742)的配置来看,两只基金风格雷同,可见基金本身定位边界已经非常模糊,而管理者的因素显然更大。

  业绩向好也使一些基金规模急剧膨胀。汇丰晋信大盘股票A(540006)和易方达消费行业股票(110022)2015年底时规模分别为18亿元和7亿元,如今早已突破60亿元大关。

  还有一些基金借此机会走出了清盘危机:交银消费新驱动股票(519714)在2013年一季度至2017年一季度期间,规模长期在五千万清盘线上下徘徊,最低的时候仅有600万份额。不过,今年二季度该基金得到了超过11亿份的申购,其中机构资金占比94%。

  或许出于运作稳定性的考虑,目前多只基金已经暂停大额申购或者暂停申购。包括丘栋荣的汇丰晋信大盘、彭凌志的国泰互联网+股票(001542)、周应波的中欧时代先锋(001938)等等。
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