深圳某投资公司资深理财经理

年薪:40-60万

 

岗位职责

1、全权负责开发私募基金高净值客户,在开发新客户的同时能够提供专业的投资理财服务;

2、主要向目标客户群推介基金等投资理财产品(提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议),并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

3、参与公司路演活动与投资见面面,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

4、持续跟进与服务客户,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、做好老客户维护和再开发,为客户提供适合的理财产品。

 

任职资格

1、国内985、211院校全日制硕士以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先,28岁以上;

2、8年以上的投行、基金、券商、PE/VC等相关工作经验,国有银行、股份制银行、外资银行贵宾理财中心高级销售人员或个人银行销售人员优先;有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;

3、具有丰富的并购重组、资本运作及行业分析能力,有投融资项目的运作能力;

4、良好的沟通、谈判、市场拓展能力及多元化组织协调能力;

5、全盘操作3个以上上市公司并购项目的经验;

6、具有证券、基金从业资格;

7、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解。

 

关于公司

金融猎头金融阶了解到该公司累计资产管理规模已超300亿,为4000名新时代的高端投资者提供专业、独立的互联网财富管理服务,是国内领先的互联网财富管理机构。