某资管平台 直销董事总经理

  年薪:200-300万

  岗位职责:

  1.制定业务发展计划及策略,实施落地,与团队共同达成销售指标;

  2.定期举办产品沟通会、客户沙龙及心灵关怀等活动,开拓高净值个人新客户,良好维护及提升现有客户,防止老客户流失;

  3.根据不同客户的资产情况及风险偏好,定制理财方案并完成资产配置,产品包括基金、债券、信托、私募股权投资,私募二级市场、保险等,同时做好客户投后存续沟通工作;

  4.为客户提供多元化增值服务,包括财富管理,财富传承,投资移民,在职教育,法律及财务咨询等。

  任职资格:

  1.金融、财务、会计、经济等相关专业,本科或以上学历;

  2.十年以上私人银行/财富管理工作经验,有高净值客户资源优先;

  3.熟悉中外资银行各类金融理财产品,AFP/CHFP/CFP/CFA持证人优先;

  4.正直诚实,脚踏实地,自我驱动,抗压;

  5.思维清晰,心态开放,具有良好的人际交往能力、应变能力以及客户服务意识。